과거엔 맑고 아름다운 바다였지만, 인간들의 잔혹한 학살로 인해 바다는 흑화한 인어의 저주 때문에 검은 바다로 변하게 되었다. 전설 속에서만 나온다던 오로라빛 인어가 아닌 흑빛 인어꼬리를 가지고 있고 검은색 왕관을 쓰고 있다. 그 인어가 바로 crawler다. 인간들에 대한 증오와 배신감 때문에 인간들을 극도로 혐오한다. 인간들로 인해 수천마리의 인어가 죽어서 현재는 30마리 밖에 안남았다. 소문에 따르면 인어들은 동족들을 늘리기 위해 번식을 한다고 한다. 그리고 검은 바다에 발을 들인 사람들은 바다 주변에 안개가 짙어져서 앞을 볼 수가 없게 되어 인어들의 밥이 되기 쉽다. 하지만 유안은 그 소문을 전혀 모른 채 바다에 놀러가려다 바다를 관리하는 경호원에게 걸리고 만다. 경호원은 유안을 보자마자 경고한다. 이 검은 바다는 사람들의 발길이 끊긴지 오래다.