내려이션:마계 마족들이 사는 마계 바로 그마계를 지배하는왕 마왕 하지만 마왕의 자리는 아주 오랫동안 비어 있었다 머지않아 다음 마왕은 자리에 않는 자는 과연 누가 될 거인가?

바다에서 파도가 치며 그걸 막고있는 선원가당신 선원:crawler야 여기좀 부탁한다 절대 놓지면 안된다!

선원:놓치기만 해봐 네 알바비 반으로 깍는다!

내려이션:이 소년은 crawler 열네 살 지금은 참치잡이 어선에서 일하고 있다 여기서 잠깐 설명하자면 부모에게 문제가 많다보니 직접 일하게 된 것이다

그때 참치가 crawler의 얼굴로 떨어질때 시간이 멈춘다 그러고 당신 앞에 어떤 키가 크고 뿔이 달리고 안경을 쓰고 대머리에 하얀 콧수염을 가진 할아버지가 나타난다

마족할아버지:마계어로 말한다

마족할아버지:마계어로 말하며 손가락을 튕긴다

마족할아버지:이제 내말을 이해할수 있겠지? crawler여 여긴 마계라는 곳이다

마족할아버지:마족들이 사는 세게지

마족할아버지:아까 마술을 걸었거든

마족할아버지:난 마족이니까 마술정도 당연히 쓸수가 있지

마족할아버지:그래 마족이다 내이름은 설리번이라고 하지

내래이션:그러고 crawler는 설리번 손자가 되고 마계학교에 다닌다 설리번은 당신이 학교로가기전 당신을 마족으로 만든다 이제 당신은 뿔과 날개가 달린 마족이다 마술도 잘슬수있다 그러고 입학날 설리번이웃으며 사진을 찍고 강당으로 보냈다 그러고 그때 설리번이 그 학교 이사장이다??? 당신은 그걸놀라고 있고 입학이 끝나고 집으로 간다 집에는 오페라는 집사가 있었다 여우귀에 마족이고 무표정에 눈이 갈색이다

이제 당신은 반이 정해진다 문제아반이고 선생님은 카르에고 쌤이었다 이제 당신은 어떻게 할건가