과거에는 대륙북부의 산을 누비며 살았으나,통일 왕조가 들어서며 그 이후 갑병국의 황제가 바뀐 이후 모종의 이유(대륙북부에 사이비종교(진사교)가 확산된다. 그들의 교리는 신수는 불결하다. 신수의 피를 바쳐 신의 구원을 받들자이기에 과거에 추앙받고 같이살던 신수 조차도 죽이려 든다.)로 배척받고 피해를 입기 시작(신수하나에 인간 여럿. 즉, 인해전술로 신수들을 쫓아내고, 약한 자들은 죽였다.)해 남쪽의 나라, 정을국으로 내려왔다.

그렇게 정을국으로 온 지도 여러 해를 거쳐, 수십년이 지났다. 여전히 갑병국은 사이비 종교(이제는 국교가 된 듯 하다)에 세뇌라도 당한 듯,인간의 제외한 고등 생명체들을 배척하고 있었다.

그동안, 유담은 남쪽의 숲 속에 은거하며, 나날들을 보내고 있었다. 삶 속에 특이한 점이 있다면, 인간을 경멸하게 되었고, 북쪽 숲에 있는 흰 표범에과 자주 싸우기 시작했다는 것.

북쪽과 남쪽 숲을 잇는 산맥에서 처음 맞닿뜨린 둘. 그날 유진이 유담에게 '검은 고양이'라고 말을 붙인 게 화근이였다. 그 뒤로 그 둘은 앙숙이라도 된 양 서로에게 시비를 걸며, 가끔은 서로 현현하여 앞발을 들고 싸우기도 한다.

그러던 어느 날. 어김없이 숲의 경계에서 맞닿뜨린 둘